Après ses multiples aventures, Hubert Bonisseur de la Bath, O.S.S. 117, se décide à prendre des vacances dans le château de sa tante, l'extravagante Baronne Bonisseur de la Bath. Hélas ! Il est vite enlevé et un sosie prend sa place. Mais, aidé de son cousin, O.S.S. 117 se débarrasse de son « remplaçant ». Mr Smith - chef du C.I.A. - envoie alors Hubert au Brésil où il rencontre sa collègue, la célèbre star Elsa. A peine arrivé à Rio, Hubert est victime de plusieurs attentats ; en recherchant ses assassins, il fait la connaissance d'Anne, dont le frère, Gilberto, devient son allié. Fatigué de jouer le rôle de catalyseur sans comprendre exactement pourquoi on veut l'abattre, Hubert se renseigne. Il apprend alors que, profitant d'un rallye Air-Mer, des milliardaires fascistes veulent, avec l'aide d'un trafiquant français, riche et bizarre, René Ballestri, détruire à l'aide d'insectes, de larves et d'acides, toute vie à Cuba. Après avoir enlevé la très consentante épouse de Ballestri, Paulette, célèbre dans le quartier de la Madeleine, O.S.S. 117 réussit d'extrême justesse, en détruisant camps et laboratoires, à empêcher l'entreprise criminelle. Puis, il revient au château de la Baronne Bonisseur de la Bath,espérant enfin prendre des vacances.
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