Fabienne, jeune institutrice française à Londres, habite chez son oncle Sir Trevor Dawson, personnalité politique éminente. Elle épouse John, ignorant que c'est un espion travaillant sur l'ordre d'un russe, Stéphan. Au cours de leur voyage de noces, à Bucarest, un dénommé Andrej s'introduit dans leur chambre d'hôtel et glisse un paquet minuscule dans la doublure de leur valise. Le jour même John est arrêté sur un mandai d'espionnage et transféré à Moscou. Fabienne décide de se rendre à Moscou pour retrouver son mari. Elle prend un verre avec Andrej rencontré à l'aérodrome. Droguée, elle se réveille dans l'avion à destination de Londres ! Son oncle, avec l'aide du chef des services secrets anglais, lui promet que John sera bientôt échangé contre un espion soviétique. L'opération échoue, d'autres espions manquent. Fabienne furieuse décide d'en trouver elle-même. Pendant ce temps, Andrej s'introduit dans sa chambre, fouille la valise ; le paquet n'y est plus. Il décide de demander des comptes à la jeune femme qui aussitôt l'accuse d'être mêlé à l'arrestation de John. Elle croit que c'est un espion, elle va l'utiliser. Mais tous deux sont assommés et chloroformés par des inconnus. Ils reviennent à eux dans une camionnette qui roule en pleine montagne. Arrivant à s'échapper, ils se cachent dans un hôtel abandonné. Les quelques jours à deux sont une lutte incessante entre eux mais bientôt ils deviennent amoureux et il lui jure qu'il n'est pas un espion mais qu'il fait sortir des manuscrits de Russie. A Bucarest, il avait caché un micro-film dans leur valise car il avait cru qu'on venait l'arrêter à l'hôtel et espérait ainsi l'acheminer vers Londres. Après, il avait compris que c'était John que les policiers venaient arrêter. Ils arrivent à rejoindre Londres, Andrej est arrêté à son tour. Un nouvel échange d'espions est envisage entre l'Angleterre et la Russie dans les eaux allemandes. Pendant l'opération, Fabienne voit sur le bateau russe son mari avec la valise ! Andrej apprend à Stéphan que John est son associé et qu'il n'a qu'un micro-film dans sa valise ; John est contraint d'ouvrir celle-ci, elle est remplie de liasses de billets ! John a trahi, Andrej et Fabienne le poursuivent mais il disparaît au large. Ils échouent sur une plage, fibres et seuls. Mais une sentinelle surgit ; tous deux font le geste des doigts croisés, espérant être tombés en Allemagne de l'Ouest. Hélas ! Ils ont débarqué à l'Est où de nouvelles aventures les guettent.
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