Victime des frelons géants de la planète Perdide, Claude périt. Tout juste a-t-il le temps d'envoyer son garçonnet, Piel, dans la zone des Dolons où il ne risque rien. Relié à Piel par radio, Jaffar, ami de Claude, doit venir rechercher le gamin. Changer de trajectoire, ce n'est pas du goût du prince Matton, renversé de son trône par les sbires de la Réforme et recueilli, avec sa compagne Belle et son trésor, par Jaffar. En route, Jaffar passe prendre le vieux Silbad, jadis victime des frelons de Perdide, et bien utile pour aborder la planète hostile. Montent aussi à bord deux passagers clandestins, Jad et Yul, gnômes télépathes sensibles à la puanteur des idées mauvaises. Surtout celles de Matton, empêché à temps par Belle de diriger Paul vers les frelons et qui préfère s'enfuir sur Gamma 10 à bord de la navette annexe. Jaffar veut récupérer l'engin. Tous deux sont faits prisonniers par les Xuls de Gamma 10. Matton, repenti, se sacrifie; Jaffar, aidé par Yul et Jad, s'en sort. Ce sont les sbires de la Réforme qui poursuivent maintenant l'équipage pour reprendre le trésor de Matton. Pendant ce temps, le pauvre Piel se trouve coupé de ses amis et subit l'attaque des frelons. Le vaisseau de Jaffar, à proximité de Perdide, est pris dans une tempête magnétique. Tous les passagers se réveillent dans le vaisseau-hôpital des Maîtres du Temps. Ceux-ci ont colonisé Perdide en la projetant 60 ans en arrière. Découverte de Yul et Jad: Piel et Silbad ne font qu'un. Le vieil homme est venu sauver l'enfant qu'il avait été.
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